CRM #5STEP 5 (Tier S)
Empfehlungs-Programm Finanzberatung
Problem: Kunden empfehlen mich selten, obwohl sie zufrieden sind
SEED-Empfehlung: Systematischer Prozess für aktive Weiterempfehlungen ohne Aufdringlichkeit
Branchen-Spezialisierung Finanzberatung & Versicherung
Versicherungsmakler Werbung: Diagnose für unabhängige Berater und Finanzberater.
Versicherungsmakler Online-Marketing bleibt oft Zufall, Empfehlungsmarketing läuft nicht systematisch und gegen Check24 fehlt die eigene, persönliche Marke? STEP/SEEDS® analysiert Ihre Finanzberater Kundengewinnung und zeigt, welche Kanäle für unabhängige Berater wirklich funktionieren.
Bis zu 112 MaßnahmenAb €199 einmaligRegulatorik-konformDSGVO-konform
Das kennen Sie?
„Meine bestehenden Kunden sind treu, aber Neukunden kommen kaum noch per Empfehlung. Online verliere ich gegen Vergleichsportale.“
· Versicherungsmakler aus Bayern, Branchenumfrage 2024
Leistung und Preis
Empfohlen
S · €199
Basis-Diagnose
bis zu 44 SEEDs
Digitaler, strukturierter Bericht
M · €349
Pro-Diagnose · Audience & SEO Deep Dive
bis zu 72 SEEDs
Digitaler, strukturierter Bericht
L · €499
Full-Diagnose · Local SEO & Roadmap
bis zu 112 SEEDs
Digitaler, strukturierter Bericht inkl. Praxis-Framework
SEED: Ein SEED ist eine priorisierte, konkrete Handlungsempfehlung aus der STEP/SEEDS® Diagnose: zum Beispiel "Google Unternehmensprofil vervollständigen" oder "Strukturierte Daten auf der Startseite ergänzen".
Optional: Tracking ab €39/Monat für laufende SEED-Begleitung.
€657M
Werbeausgaben in der Versicherungsbranche in DACH (Mai 2023 - April 2024)
Quelle: AMC Werbemarktanalyse 2024
80%
der Verträge werden nach persönlicher Beratung abgeschlossen
Quelle: GDV Gesamtverband 2024
3+
Verträge pro Empfehlung bei systematischem Empfehlungsprogramm
Quelle: Makler-Image Studie 2024
Warum Finanzberater 2026 eine Marketing-Diagnose brauchen
Eingetragene Marke · DPMA Reg.-Nr. 30 2025 261 108
Regulatorischer Hinweis vorab
Diese Diagnose ist eine Marketing-Analyse für Ihre Beratungspraxis, keine Finanz- oder Anlageberatung. Sie ersetzt keine individuelle Anlageempfehlung und trifft keine Aussage zu Produkten, Renditen oder Anlagestrategien. Finanzberater und Vermögensberater mit Erlaubnis nach § 34f oder § 34d GewO unterliegen bei der Werbung für ihre Beratungsleistungen eigenen berufsrechtlichen Vorgaben, bei Tätigkeiten mit Wertpapierbezug zusätzlich dem WpHG. Diese Vorgaben bestehen unabhängig von STEP/SEEDS® fort und werden durch die Diagnose weder geprüft noch ersetzt. Bei Unsicherheiten zu zulässigen Werbeaussagen die zuständige IHK bzw. BaFin-Vorgaben konsultieren.
Vergleichsportale als Hauptkonkurrenz
Check24, Verivox und Co. investieren Millionen in SEO und Werbung. Unabhängige Berater können preislich nicht konkurrieren, müssen aber nicht. Persönliches Vertrauen, lokale Präsenz und Spezialisierung sind Stärken, die Portale nicht replizieren können.
Geprüft wird, welche Ihrer Stärken online sichtbar sind und welche Kanäle Ihre Zielgruppe tatsächlich nutzt, statt allgemeine Empfehlungen, die für große Portale gedacht sind.
Die Methodik ist branchenübergreifend gleich: 16 STEPs über drei Phasen (Analysis, Strategy, Practice) ergeben je nach gewähltem Tarif bis zu 112 priorisierte SEEDS, einzelne konkrete Handlungsempfehlungen über 7 Marketing-Bereiche. Für Finanzberater liegt die Gewichtung auf Empfehlungsmarketing, lokaler SEO und digitaler persönlicher Marke.
Empfehlungsmarketing systematisieren
Laut GDV Gesamtverband 2024 werden 80% der Verträge nach persönlicher Beratung abgeschlossen, aber viele Berater systematisieren Empfehlungen nicht. Nach unserer Erfahrung kann ein strukturierter Prozess zur aktiven Weiterempfehlung die Neukundengewinnung deutlich steigern.
Ihr Empfehlungssystem wird dabei genau eingeordnet, mit konkreten Maßnahmen für systematische Weiterempfehlungen ohne aufdringliche Verkaufsmethoden.
Digitale persönliche Marke aufbauen
Kunden suchen online nach Ihrem Namen bevor sie Sie anrufen. Was finden sie? LinkedIn, eine professionelle Website und Bewertungen sind die Grundlage. STEP/SEEDS® analysiert Ihren digitalen Footprint und priorisiert Maßnahmen.
Gerade für Finanzberater gilt: Vertrauen braucht Sichtbarkeit. Wer online nicht gefunden wird, wird auch nicht angerufen.
Bereit für Ihre persönliche Marketing-Diagnose?
Bis zu 112 priorisierte Maßnahmen, spezialisiert auf Finanzberater & Versicherung.
Meinen Tarif herausfinden →5 von 112 SEEDs: die stärksten Hebel für Finanzberater & Versicherung
Diese Maßnahmen aus bis zu 112 priorisierten Empfehlungen treffen typische Engpässe in Ihrer Branche. Vollständige Liste mit individueller Priorisierung im Bericht.
SMM #6STEP 6 (Tier M)
LinkedIn-Präsenz Finanzberater
Problem: Ich bin auf LinkedIn, aber niemand findet mich oder reagiert
SEED-Empfehlung: Content-Strategie für Vertrauensaufbau und Sichtbarkeit auf LinkedIn
SEO #2STEP 4 (Tier S)
Lokale Sichtbarkeit Finanzberater
Problem: Ich werde bei 'Finanzberater [Stadt]' nicht gefunden
SEED-Empfehlung: Google Business Profile und lokale SEO für Finanzdienstleister
Email #4STEP 7 (Tier M)
Bestandskunden-Kommunikation
Problem: Bestandskunden hören selten von mir außerhalb der jährlichen Pflichtgespräche
SEED-Empfehlung: Email-Newsletter-Strategie für regelmäßige Touchpoints ohne Verkaufsdruck
SEO #10STEP 4 (Tier M)
Spezialisierungs-Sichtbarkeit
Problem: Interessenten wissen nicht, dass ich mich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisiert habe
SEED-Empfehlung: Content-Strategie für nischenbezogene Sichtbarkeit
Was in der Branche Finanzberater & Versicherung laut Praxiswerten zuerst zählt
Basierend auf typischen Werten für die Branche Finanzberater & Versicherung, keine individuelle Diagnose Ihres Unternehmens. Für eine auf Ihre Situation zugeschnittene Priorisierung nutzen Sie das interaktive Tool.
Bewertungen
Google Reviews aktiv sammeln
Reviews gehören in lokalen SERPs zu den stärksten Vertrauens- und Conversion-Signalen. Nach unserer Erfahrung führt eine spürbar höhere Review-Zahl regelmäßig zu mehr Klicks auf das Google Unternehmensprofil.
Schnell umsetzbar~5h Aufwand
SEO
Local SEO (Google Business Profile)
Lokales SERP-Ranking ist heute der direkte Hebel für Standort-basierte Suchen. Niedriger Aufwand, schneller messbarer Effekt.
Schnell umsetzbar~4h Aufwand
Bewertungen
Reaktion auf Reviews (positiv + negativ)
Antwortverhalten ist sichtbarer Trust-Signal. Negativ-Reviews mit guter Antwort konvertieren oft besser.
Schnell umsetzbar~4h Aufwand
Tarif-Empfehlung
Für Finanzberater & Versicherung empfehlen wir S · €199 (Basis)
Finanzberater profitieren besonders von Empfehlungsmarketing, lokalem SEO und LinkedIn-Präsenz. Das Core-Paket (S) deckt diese wichtigsten Hebel ab. Für Berater mit digitalem Kurs-Angebot oder überregionalem Geschäft empfiehlt sich Tier M.
Meinen Tarif herausfinden →
Kostenlos · Kein Konto erforderlich
Details zu Preis und Leistungsumfang: siehe Leistung und Preis oben.
In 5 Schritten zu Ihrer Diagnose
- 1
Fragebogen ausfüllen (5 Min)
15 Fragen zu Ihrem Beratungsgeschäft, 5 Minuten.
- 2
Tier-Empfehlung erhalten
Das System empfiehlt S, M oder L.
- 3
Diagnose beauftragen
Einmalig ab €199, kein Abo.
- 4
Bis zu 112 Maßnahmen erhalten
Individueller Report mit priorisierten Maßnahmen.
- 5
Umsetzen oder delegieren
Sie entscheiden, was intern und was extern.
Jetzt starten, ab €199 einmalig →
Einmalige Zahlung · Kein Abo · Kein Agentur-Lock-in
Auch interessant für Sie
Marketing-Diagnose für Finanzberater & Versicherung: nach Bundesland
Regionale Wettbewerbssituation und Marktdaten für alle 16 Bundesländer im Überblick:
Alle 16 Bundesländer ansehen →Häufige Fragen
Wie kann ich gegen Check24 konkurrieren?
Nicht im Preis, sondern durch persönliches Vertrauen, Spezialisierung und lokale Präsenz. STEP/SEEDS® zeigt Ihre spezifischen Stärken und wie Sie diese online kommunizieren.
Welche Kanäle funktionieren für Finanzberater am besten?
Empfehlungen + LinkedIn + lokale SEO sind die nachweislich stärksten Kanäle. Die Diagnose zeigt, welche davon für Ihre Spezialisierung Priorität haben.
Muss ich als Finanzberater auf Social Media aktiv sein?
Nicht auf allen Plattformen. STEP/SEEDS® analysiert, welche eine für Ihre Zielgruppe relevant ist, oft ist das nur LinkedIn.
Kostenloser Schnellcheck
Wie steht Ihr Finanzberater & Versicherung-Betrieb im Marketing da?
Unser Marketing-Scan prüft in wenigen Minuten SEO-Grundlagen, Vertrauenssignale, Analytics-Tracking und Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Marketing-Check starten →
Kostenlos · 2 Min · Ohne Anmeldung
Marketing-Begriffe für Finanzberater & Versicherung
Kurzes Branchen-Glossar: die wichtigsten Begriffe, die im Bericht und in der Diagnose vorkommen.
- Empfehlungsmarketing
- Systematischer Prozess um zufriedene Kunden zur aktiven Weiterempfehlung zu motivieren.
- Digitaler Footprint
- Alles was online über Sie zu finden ist: LinkedIn, Website, Bewertungen, Google-Ergebnisse.
- Spezialisierung
- Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe oder ein Thema, der wichtigste Differenzierungsfaktor für unabhängige Berater.
Nächster Schritt
Marketing-Diagnose für Finanzberater & Versicherung starten.
Fragebogen ausfüllen · Tarif erhalten · Diagnose beauftragen
Meinen Tarif herausfinden →Dauer: 5 Min · Verbindlich: Nein · Pflichtangabe: Nur Branche