CRM #5STEP 5 (Tier S)
Empfehlungs-Programm Finanzberatung
Problem: Kunden empfehlen mich selten, obwohl sie zufrieden sind
SEED-Empfehlung: Systematischer Prozess für aktive Weiterempfehlungen ohne Aufdringlichkeit
Branchen-Spezialisierung Finanzberatung & Versicherung
Marketing-Diagnose für Finanzberater und Versicherungsmakler.
Check24 und Vergleichsportale nehmen Neukunden, Empfehlungen allein reichen nicht mehr, persönliche Marke fehlt online? STEP/SEEDS® analysiert, welche Kanäle für unabhängige Berater wirklich funktionieren.
Bis zu 112 MaßnahmenAb €199 einmaligRegulatorik-konformDSGVO-konform
Das kennen Sie?
„Meine bestehenden Kunden sind treu, aber Neukunden kommen kaum noch per Empfehlung. Online verliere ich gegen Vergleichsportale."
– Versicherungsmakler aus Bayern, Branchenumfrage 2024
€657M
Werbeausgaben in der Versicherungsbranche in DACH (Mai 2023 - April 2024)
Quelle: AMC Werbemarktanalyse 2024
80%
der Verträge werden nach persönlicher Beratung abgeschlossen
Quelle: GDV Gesamtverband 2024
5+
spezialisierte Marketing-Agenturen nur für Versicherungsmakler in Deutschland
Quelle: Marktanalyse STEP/SEEDS® 2025
3+
Verträge pro Empfehlung bei systematischem Empfehlungsprogramm
Quelle: Makler-Image Studie 2024
Warum Finanzberater 2026 eine Marketing-Diagnose brauchen
Vergleichsportale als Hauptkonkurrenz
Check24, Verivox und Co. investieren Millionen in SEO und Werbung. Unabhängige Berater können preislich nicht konkurrieren – müssen aber nicht. Persönliches Vertrauen, lokale Präsenz und Spezialisierung sind Stärken, die Portale nicht replizieren können.
STEP/SEEDS® analysiert, welche Ihrer Stärken online sichtbar sind und welche Kanäle Ihre Zielgruppe tatsächlich nutzt – statt allgemeine Empfehlungen, die für große Portale gedacht sind.
Empfehlungsmarketing systematisieren
80% der Verträge werden nach persönlicher Beratung abgeschlossen – aber viele Berater systematisieren Empfehlungen nicht. Ein strukturierter Prozess zur aktiven Weiterempfehlung kann Neukundengewinnung verdoppeln.
STEP/SEEDS® bewertet Ihr Empfehlungssystem und gibt konkrete Maßnahmen für systematische Weiterempfehlungen ohne aufdringliche Verkaufsmethoden.
Digitale persönliche Marke aufbauen
Kunden suchen online nach Ihrem Namen bevor sie Sie anrufen. Was finden sie? LinkedIn, eine professionelle Website und Bewertungen sind die Grundlage. STEP/SEEDS® analysiert Ihren digitalen Footprint und priorisiert Maßnahmen.
Gerade für Finanzberater gilt: Vertrauen braucht Sichtbarkeit. Wer online nicht gefunden wird, wird auch nicht angerufen.
Bereit für Ihre persönliche Marketing-Diagnose?
Bis zu 112 priorisierte Maßnahmen — spezialisiert auf Finanzberater & Versicherung.
Meinen Tarif herausfinden →5 von 112 SEEDs — die stärksten Hebel für Finanzberater & Versicherung
Diese Maßnahmen aus bis zu 112 priorisierten Empfehlungen treffen typische Engpässe in Ihrer Branche. Vollständige Liste mit individueller Priorisierung im Bericht.
SMM #6STEP 6 (Tier M)
LinkedIn-Präsenz Finanzberater
Problem: Ich bin auf LinkedIn, aber niemand findet mich oder reagiert
SEED-Empfehlung: Content-Strategie für Vertrauensaufbau und Sichtbarkeit auf LinkedIn
SEO #2STEP 4 (Tier S)
Lokale Sichtbarkeit Finanzberater
Problem: Ich werde bei 'Finanzberater [Stadt]' nicht gefunden
SEED-Empfehlung: Google Business Profile und lokale SEO für Finanzdienstleister
Email #4STEP 7 (Tier M)
Bestandskunden-Kommunikation
Problem: Bestandskunden hoeren selten von mir ausserhalb der jährlichen Pflichtgespräche
SEED-Empfehlung: Email-Newsletter-Strategie für regelmäßige Touchpoints ohne Verkaufsdruck
SEO #10STEP 4 (Tier M)
Spezialisierungs-Sichtbarkeit
Problem: Interessenten wissen nicht, dass ich mich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisiert habe
SEED-Empfehlung: Content-Strategie für nischenbezogene Sichtbarkeit
Tarif-Empfehlung
Für Finanzberater & Versicherung empfehlen wir S · €199 (Basis)
Finanzberater profitieren besonders von Empfehlungsmarketing, lokalem SEO und LinkedIn-Präsenz. Das Core-Paket (S) deckt diese wichtigsten Hebel ab. Für Berater mit digitalem Kurs-Angebot oder überregionalem Geschäft empfiehlt sich Tier M.
Meinen Tarif herausfinden →
Kostenlos · Kein Konto erforderlich
- ✓ S · €199 · Basis-Diagnose · ~44 SEEDs
- ✓ M · €349 · + Audience & SEO Deep Dive
- ✓ L · €499 · + Local SEO + 6-Mon-Roadmap
- Optional: Tracking €39/Monat für laufende SEED-Begleitung
In 5 Schritten zu Ihrer Diagnose
- 1
Fragebogen ausfüllen (5 Min)
15 Fragen zu Ihrem Beratungsgeschäft – 5 Minuten.
- 2
Tier-Empfehlung erhalten
Das System empfiehlt S, M oder L.
- 3
Diagnose beauftragen
Einmalig ab €199 – kein Abo.
- 4
Bis zu 112 Maßnahmen erhalten
Individueller Report mit priorisierten Maßnahmen.
- 5
Umsetzen oder delegieren
Sie entscheiden, was intern und was extern.
Jetzt starten — ab €199 einmalig →
Einmalige Zahlung · Kein Abo · Kein Agentur-Lock-in
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Marketing-Diagnose für Finanzberater & Versicherung — in Ihrer Stadt
Lokale Wettbewerbssituation, regionale Suchanfragen und stadtspezifische Maßnahmen: Wählen Sie Ihren Standort für eine lokalisierte Analyse.
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Häufige Fragen
Wie kann ich gegen Check24 konkurrieren?
Nicht im Preis – sondern durch persönliches Vertrauen, Spezialisierung und lokale Präsenz. STEP/SEEDS® zeigt Ihre spezifischen Stärken und wie Sie diese online kommunizieren.
Welche Kanäle funktionieren für Finanzberater am besten?
Empfehlungen + LinkedIn + lokale SEO sind die nachweislich stärksten Kanäle. Die Diagnose zeigt, welche davon für Ihre Spezialisierung Priorität haben.
Muss ich als Finanzberater auf Social Media aktiv sein?
Nicht auf allen Plattformen. STEP/SEEDS® analysiert, welche eine für Ihre Zielgruppe relevant ist – oft ist das nur LinkedIn.
Marketing-Begriffe für Finanzberater & Versicherung
Kurzes Branchen-Glossar: die wichtigsten Begriffe, die im Bericht und in der Diagnose vorkommen.
- Empfehlungsmarketing
- Systematischer Prozess um zufriedene Kunden zur aktiven Weiterempfehlung zu motivieren.
- Digitaler Footprint
- Alles was online über Sie zu finden ist: LinkedIn, Website, Bewertungen, Google-Ergebnisse.
- Spezialisierung
- Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe oder ein Thema – der wichtigste Differenzierungsfaktor für unabhängige Berater.
Nächster Schritt
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