CRM #5STEP 5 (Tier S)
Empfehlungs-Programm Finanzberatung
Problem: Kunden empfehlen mich selten, obwohl sie zufrieden sind
SEED-Empfehlung: Vorschlag für einen Prozess zur Weiterempfehlung ohne Aufdringlichkeit (Zulässigkeit vorab klären)
Branchen-Spezialisierung Finanzberatung & Versicherung
Preise vorläufig, Verkauf noch nicht geöffnet.
Versicherungsmakler Werbung: Diagnose für unabhängige Berater und Finanzberater.
Die Diagnose analysiert Ihre Finanzberater Kundengewinnung und liefert priorisierte Empfehlungen, welche Kanäle für unabhängige Berater infrage kommen. Bleibt Versicherungsmakler Online-Marketing bei Ihnen oft Zufall, läuft Empfehlungsmarketing nicht systematisch und fehlt gegenüber Vergleichsportalen die eigene, persönliche Marke? Die Diagnose ist keine Finanz- oder Anlageberatung und trifft keine Aussagen zu Produkten oder Renditen. Stand: Branchenseite im Aufbau, Verkauf noch nicht geöffnet.
Bis zu 112 Maßnahmen (Tarif L)Ab 199 € einmalig (vorläufig)Ohne Pflicht-AboOhne Agentur-Lock-in
Das kennen Sie?
„Meine bestehenden Kunden sind treu, aber Neukunden kommen kaum noch per Empfehlung. Online verliere ich gegen Vergleichsportale.“
· Typische Aussage aus Gesprächen (Beispiel, kein wörtliches Zitat)
Leistung und Preis
Empfohlen
S · 199 €
einmalig, vorläufig, ohne Ausweis von Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung)
Basis-Diagnose
rund 44 SEEDS
Digitaler, strukturierter Bericht
M · 349 €
einmalig, vorläufig, ohne Ausweis von Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung)
Pro-Diagnose · Audience & SEO Deep Dive
rund 72 SEEDS
Digitaler, strukturierter Bericht
L · 499 €
einmalig, vorläufig, ohne Ausweis von Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung)
Full-Diagnose · Local SEO & Roadmap
bis zu 112 SEEDS
Digitaler, strukturierter Bericht inkl. Praxis-Framework
SEED: Ein SEED ist eine priorisierte, konkrete Handlungsempfehlung aus der STEP/SEEDS® Diagnose: zum Beispiel "Google Unternehmensprofil vervollständigen" oder "Strukturierte Daten auf der Startseite ergänzen".
Optional: Tracking für 39 € im Monat (keine Mindestlaufzeit, monatlich kündbar) zur laufenden SEED-Begleitung. Preise vorläufig.
Einschätzung
Vergleichsportale und große Versicherer investieren viel in Werbung (Einschätzung, keine Erhebung)
Eigene Einschätzung: STEP/SEEDS® Annahme, keine Erhebung
Einschätzung
Persönliche Beratung bleibt für viele Kunden ein wichtiger Faktor (Einschätzung, keine Erhebung)
Eigene Einschätzung: STEP/SEEDS® Annahme, keine Erhebung
Einschätzung
Ein systematisches Empfehlungsprogramm kann Neukunden-Kontakte unterstützen (keine Zusage)
Eigene Einschätzung: STEP/SEEDS® Annahme, keine Erhebung
Warum Finanzberater 2026 eine Marketing-Diagnose brauchen
Eingetragene Marke · DPMA Reg.-Nr. 30 2025 261 108
Regulatorischer Hinweis vorab
Diese Diagnose ist eine Marketing-Analyse für Ihre Beratungspraxis, keine Finanz- oder Anlageberatung. Sie ersetzt keine individuelle Anlageempfehlung und trifft keine Aussage zu Produkten, Renditen oder Anlagestrategien. Finanzberater und Vermögensberater mit Erlaubnis nach § 34f oder § 34d GewO unterliegen bei der Werbung für ihre Beratungsleistungen eigenen berufsrechtlichen Vorgaben, bei Tätigkeiten mit Wertpapierbezug zusätzlich dem WpHG. Diese Vorgaben bestehen unabhängig von STEP/SEEDS® fort und werden durch die Diagnose weder geprüft noch ersetzt. Bei Unsicherheiten zu zulässigen Werbeaussagen bitte die zuständige IHK, die BaFin-Vorgaben oder einen Rechtsberater einbeziehen.
Vergleichsportale als Konkurrenz
Große Vergleichsportale investieren nach unserer Einschätzung viel in SEO und Werbung. Unabhängige Berater können preislich kaum konkurrieren, müssen aber nicht. Persönliches Vertrauen, lokale Präsenz und Spezialisierung sind mögliche Stärken, die Portale schwerer abbilden können.
Geprüft wird, welche Ihrer Stärken online sichtbar sind und welche Kanäle Ihre Zielgruppe vermutlich nutzt, statt allgemeiner Empfehlungen, die für große Portale gedacht sind.
Die Methodik ist branchenübergreifend gleich: 16 STEPs über drei Phasen (Analysis, Strategy, Practice) ergeben je nach gewähltem Tarif etwa 44 (S) bis 112 (L) priorisierte SEEDS, einzelne Handlungsempfehlungen über sechs Marketing-Kanäle, im Tarif L zusätzlich Operations. Für Finanzberater liegt die Gewichtung auf Empfehlungsmarketing, lokaler SEO und digitaler persönlicher Marke.
Empfehlungsmarketing systematisieren
Viele Verträge entstehen nach persönlicher Beratung, aber viele Berater systematisieren Empfehlungen nicht (Einschätzung, keine Erhebung). Ein strukturierter Prozess zur Weiterempfehlung kann die Neukundengewinnung unterstützen; Ergebnisse können nicht zugesagt werden.
Ihr Empfehlungssystem wird eingeordnet, mit Empfehlungen für systematische Weiterempfehlungen ohne aufdringliche Verkaufsmethoden. Ob eine Maßnahme berufs- oder wettbewerbsrechtlich zulässig ist, klären Sie bitte vorab.
Digitale persönliche Marke aufbauen
Kunden suchen online nach Ihrem Namen bevor sie Sie anrufen. Was finden sie? LinkedIn, eine professionelle Website und Bewertungen sind die Grundlage. STEP/SEEDS® analysiert Ihren digitalen Footprint und priorisiert Empfehlungen.
Für Finanzberater gilt nach unserer Einschätzung: Vertrauen braucht Sichtbarkeit.
Welcher Tarif passt zu Ihrem Betrieb?
Je nach Tarif rund 44 bis 112 priorisierte Maßnahmen, zugeschnitten auf Finanzberater & Versicherung.
Meinen Tarif herausfinden →5 von 112 SEEDS (Tarif L): die wichtigsten Ansatzpunkte für Finanzberater & Versicherung
Diese Maßnahmen aus bis zu 112 priorisierten Empfehlungen treffen typische Engpässe in Ihrer Branche. Vollständige Liste mit individueller Priorisierung im Bericht.
SMM #6STEP 6 (Tier M)
LinkedIn-Präsenz Finanzberater
Problem: Ich bin auf LinkedIn, aber niemand findet mich oder reagiert
SEED-Empfehlung: Empfehlungen zur Content-Strategie für Vertrauensaufbau und Sichtbarkeit auf LinkedIn (ohne Rendite- oder Anlageaussagen)
SEO #2STEP 4 (Tier S)
Lokale Sichtbarkeit Finanzberater
Problem: Ich werde bei 'Finanzberater [Stadt]' nicht gefunden
SEED-Empfehlung: Mögliche Maßnahmen: Google Business Profile und lokale SEO für Finanzdienstleister
Email #4STEP 7 (Tier M)
Bestandskunden-Kommunikation
Problem: Bestandskunden hören selten von mir außerhalb der jährlichen Pflichtgespräche
SEED-Empfehlung: Empfehlungen zur Email-Newsletter-Strategie für regelmäßige Kontakte ohne Verkaufsdruck (nur mit Einwilligung)
SEO #10STEP 4 (Tier M)
Spezialisierungs-Sichtbarkeit
Problem: Interessenten wissen nicht, dass ich mich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisiert habe
SEED-Empfehlung: Empfehlungen zur Content-Strategie für nischenbezogene Sichtbarkeit
Was in der Branche Finanzberater & Versicherung nach unseren Annahmen zuerst zählt
Basierend auf Annahmen von STEP/SEEDS® für die Branche Finanzberater & Versicherung, keine individuelle Diagnose Ihres Unternehmens. Für eine auf Ihre Situation zugeschnittene Priorisierung nutzen Sie das interaktive Tool.
Bewertungen
Google Reviews aktiv sammeln
Reviews gehören in lokalen SERPs zu den wichtigen Vertrauens- und Conversion-Signalen. Mehr aktuelle Bewertungen können die Klicks auf das Google Unternehmensprofil erhöhen, ein Effekt ist nicht garantiert.
Schnell umsetzbar~5h Aufwand
SEO
Local SEO (Google Business Profile)
Lokales SERP-Ranking ist heute der direkte Hebel für Standort-basierte Suchen. Niedriger Aufwand, schneller messbarer Effekt.
Schnell umsetzbar~4h Aufwand
Bewertungen
Reaktion auf Reviews (positiv + negativ)
Antwortverhalten ist ein sichtbares Vertrauenssignal. Eine gute Antwort auf Negativ-Reviews kann das Vertrauen stärken.
Schnell umsetzbar~4h Aufwand
Tarif-Empfehlung
Für Finanzberater & Versicherung empfehlen wir S · 199 € (Basis)
Für Finanzberater sind Empfehlungsmarketing, lokales SEO und LinkedIn-Präsenz naheliegende Themen. Das Core-Paket (S) betrachtet diese Bereiche. Für Berater mit digitalem Kurs-Angebot oder überregionalem Geschäft kann Tier M passen. Preise vorläufig, ohne Ausweis von Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung).
Meinen Tarif herausfinden →
Kostenlos · Kein Konto erforderlich
Details zu Preis und Leistungsumfang: siehe Leistung und Preis oben.
In 5 Schritten zu Ihrer Diagnose
- 1
Fragebogen ausfüllen (5 Min)
15 Fragen zu Ihrem Beratungsgeschäft, 5 Minuten.
- 2
Tier-Empfehlung erhalten
Aus dem Fragebogen ergibt sich eine Empfehlung für S, M oder L.
- 3
Interesse vormerken
Einmalig ab 199 €, kein Abo (vorläufig, Verkauf noch nicht geöffnet).
- 4
Bis zu 112 Empfehlungen erhalten
Individueller Report mit priorisierten Empfehlungen.
- 5
Umsetzen oder delegieren
Sie entscheiden, was intern und was extern.
Tarif prüfen, vorläufig ab 199 € einmalig →
Einmalpreis · Tracking optional · Keine Agentur-Bindung
Vorläufiger Preis (Founder-Edition), ohne Ausweis von Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung). Der Verkauf ist noch nicht geöffnet.
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Häufige Fragen
Wie kann ich gegenüber Vergleichsportalen bestehen?
Vermutlich weniger über den Preis, sondern über persönliches Vertrauen, Spezialisierung und lokale Präsenz. STEP/SEEDS® betrachtet Ihre spezifischen Stärken und zeigt Optionen, wie Sie diese online kommunizieren können.
Welche Kanäle kommen für Finanzberater infrage?
Empfehlungen, LinkedIn und lokale SEO sind nach unserer Einschätzung naheliegende Kanäle (keine Erhebung). Die Diagnose zeigt, welche davon für Ihre Spezialisierung Priorität haben könnten.
Muss ich als Finanzberater auf Social Media aktiv sein?
Nicht auf allen Plattformen. STEP/SEEDS® analysiert, welche für Ihre Zielgruppe relevant sein könnte, oft ist das nur LinkedIn.
Kostenloser Schnellcheck
Wie steht Ihr Finanzberater & Versicherung-Betrieb im Marketing da?
Unser Marketing-Scan prüft in wenigen Minuten SEO-Grundlagen, Vertrauenssignale, Analytics-Tracking und Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Marketing-Check starten →
Kostenlos · 2 Min · Ohne Anmeldung
Marketing-Begriffe für Finanzberater & Versicherung
Kurzes Branchen-Glossar: die wichtigsten Begriffe, die im Bericht und in der Diagnose vorkommen.
- Empfehlungsmarketing
- Systematischer Prozess, um zufriedene Kunden zur Weiterempfehlung anzuregen.
- Digitaler Footprint
- Alles was online über Sie zu finden ist: LinkedIn, Website, Bewertungen, Google-Ergebnisse.
- Spezialisierung
- Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe oder ein Thema, ein möglicher Differenzierungsfaktor für unabhängige Berater.
Nächster Schritt
Marketing-Diagnose für Finanzberater & Versicherung vormerken.
Fragebogen ausfüllen · Tarif erhalten · Diagnose vormerken (Verkaufsstart geplant)
Meinen Tarif herausfinden →Dauer: 5 Min · Verbindlich: Nein · Pflichtangabe: Nur Branche